(资料图)

马上就要进入三季度市场交易周期了。最近看多声音确实在逐步增强，而且今天市场明显看到有抄底资金在抢筹，所以大家都在期盼市场能久旱逢甘露。经过整个6月人民币整体看，7月的市场到底有没有反击条件，我认为这个条件完全具备。因为现在人民币汇率波动已出现了极致下滑，随时随地都有可能在7.3这个位置展开反攻。一旦这样的话，我们认为A股也会借势形成快速反弹。大家说如果有反弹出现，现在应该抄哪些品种？我觉得大家还应高度的关注国资改革的并购与重组。国资改革并购和重组中，会有央企和地方国企一些龙头股出现在领涨行列中。对于中字头的股票来讲，目前虽然在上半年有50%的上涨，但接下来的估值空间我认为还有一定的乐观预期。所以大家对于中特估概念，尤其是调整后的中特股概念，可以继续进行底部建仓。你看今天有很多中船系股票已提前进行布局，像昆船智能今天就出现了20%的上涨，明显可以看到中特估概念从超级大盘向大盘和中盘，也就是说从原来上千亿近万亿龙头开始向百亿或千亿左右的个股转移。我们想整个央企和国企2000家上市公司，在这样一次大的并购和重组浪潮面前，一定会有所动作，我们不要考虑2000家都会上涨的局面，其中如果有30%大概五六百家可能会成为市场中表现不错的标的。大家说中特估估值体系重构，究竟拿什么进行重构？我认为这次大家要特别关注国家对央企和国企给出了一个比较好的估值重构政策，就是国企央企+数字转型+智能化转型。我想在并购中，大家特别关注政策，现在各省市并购基金都已快速下达了，如果央企和地方国企迅速形成数字化转型，这是重大商机。因为大家知道数字化转型后，它的创新空间和估值想象空间实际上是同步进行的，只有了估值想象空间，可能市场资金提前来炒作预期。今天我们会发现这部分资金主要向军工行业、能源电力行业、通讯行业，还有基础建材行业已开始进行大面积扫货了，大家也要在这其中寻找一些有可能释放重大重组价值的投资标的。今天我们发现很多这方面的股票都已出现了快速上涨，也许接下来大家会看到一些新的重组价值标的又会形成下半年一条主线，起码在三季度会给投资人带来一定投资机遇。既然如此，大家抓紧时间研究一下，到底我们该如何在行业赛道中寻找一些率先并购的上市标的，这些标的从目前市场技术观察，基本上底部都已有相当长时间形成企稳状态。当然最好的是我们去抓那些已经形成圆弧底，并已开始启动，进入上升通道的股票，就这两天你会发现有一些股票是非常抗跌，而且逆势而上了，这些股票我想都是我们在三季度的重要投资标的。